フォームが送信されたら、SendPulseでEmailを追加しBitrix24でContactを作成する

■概要

Webサイトのフォームから得た見込み顧客の情報を、メールマーケティングツールのSendPulseやCRMのBitrix24に一件ずつ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるとSendPulseへのメールアドレス追加とBitrix24へのコンタクト作成が自動で実行されるため、こうした連携の手間を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SendPulseとBitrix24を利用しており、リード獲得後の手作業に課題を感じている方
• フォームからの問い合わせや申し込み対応を効率化し、迅速なアプローチを実現したい方
• SendPulseとBitrix24のAPI連携を開発コストをかけずにノーコードで実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されると、SendPulseとBitrix24へ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てられます。
• 手動でのデータ入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とSendPulseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSendPulseの「Add Email」アクションを設定し、フォームから取得したメールアドレスを登録します。
4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、フォームで取得した氏名や会社名などの情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SendPulseでEmailを追加するアクションでは、フォームのどの項目（メールアドレスなど）を、どのメーリングリストに追加するかを任意で設定してください。
• Bitrix24でContactを作成するアクションでは、フォームから取得した氏名や会社名などの値を、Bitrix24のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍SendPulse、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。