Bitrix24でNew Dealが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

■概要

Bitrix24で新しい案件が発生した際、その情報を関係者に共有するために都度Microsoft Teamsへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しい案件（Deal）が作成されたタイミングをトリガーとして、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知を送信することが可能です。この連携により、情報共有の迅速化と工数削減を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とMicrosoft Teamsを併用しており、案件情報の共有をより効率化したいと考えている方
• Bitrix24で作成された新規案件を、チーム全体に共有したい営業マネージャーの方
• 手作業による情報共有の手間や、通知漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24で案件が作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 通知プロセスが自動化されることで、情報共有の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な案件対応へと繋げられます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を記載します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Bitrix24、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。