Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する

■概要

Bitrix24で管理している案件情報を、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とAsanaの連携を自動化し、新しいDealが作成されると自動でAsanaにタスクを追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とAsanaを利用しており、案件とタスクを手動で連携させている方
• Bitrix24の案件発生からAsanaでのタスク作成までの流れを自動化したい方
• ツール間のデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Bitrix24で新しいDealが作成されると、Asanaにタスクが自動で追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます
• 手動での情報入力が不要になることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とAsanaをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加する」アクションを設定し、Bitrix24から取得したDealの情報を連携させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Asanaでタスクを追加する際、どのプロジェクトに追加するかを任意で設定してください
• タスクのタイトルや説明欄には、トリガーで取得したBitrix24のDeal名や担当者といった情報を活用して、動的に内容を設定することが可能です

■注意事項

• ‍‍Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。