フォームが送信されたら、SendPulseでEmailを追加しBitrix24でLeadを作成する

■概要

フォームからのお問い合わせ後、顧客情報を手作業でCRMやメールマーケティングツールに入力する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でSendPulseにEmailが追加され、Bitrix24にリードが作成されるため、手作業による非効率を解消します。bitrix24とsendpulseを連携させ、リード獲得後のプロセスを円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Bitrix24とSendPulseを利用しており、フォームからのリード登録を手作業で行っている方
• bitrix24とsendpulseのデータ連携を通じて、リード獲得から育成までを自動化したいマーケターの方
• フォームからの問い合わせ対応の初動を速め、機会損失を防ぎたい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームが送信されるとSendPulseとBitrix24へ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• bitrix24とsendpulseへのデータ連携を自動化することで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とSendPulseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでSendPulseを選択し、「Emailを追加する」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「リードを作成する」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SendPulseでEmailを追加するアクションでは、トリガーであるフォームで取得したメールアドレスなどの情報を、どのフィールドに連携するかを任意で設定してください
• Bitrix24でリードを作成するアクションでは、フォームで取得した氏名や会社名などの情報を、Bitrix24のリード情報としてどの項目に割り当てるかを設定してください

■注意事項

• ‍‍SendPulse、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。