■概要
オンライン決済サービスのStripeで新規顧客が作成されるたびに、工数管理や請求書発行に用いるHarvestへ手作業で顧客情報を登録していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、StripeとHarvestの連携を自動化し、新規顧客が作成された際に自動でHarvestにContactを登録するため、こうした課題を円滑に解決し、業務の正確性と効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとHarvestを利用しており、顧客情報の手入力による連携に手間を感じている方
- harvest stripe間のデータ連携を自動化し、入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
- 顧客管理に関連するノンコア業務を削減し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで新規顧客が作成されると、Harvestへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HarvestとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションで必要なテキストを抽出します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeのトリガー設定では、新規顧客が作成されたことを検知する頻度（起動間隔）を任意で設定してください。
- Harvestのオペレーションでは、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、どの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■ 注意事項
- HarvestとStripeのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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