Stripeで特定の新規顧客が作成されたら、HarvestにもContactを作成する

■概要

オンライン決済サービスのStripeで新規顧客が増えるたびに、手作業で工数管理ツールのHarvestにも同じ情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Stripeで特定の新規顧客が作成された際に、Harvestへ自動でコンタクトを作成するものです。HarvestとStripe間の面倒なデータ連携を自動化し、正確でスピーディな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとHarvestを併用しており、顧客情報の手入力に課題を感じている方
• HarvestとStripeの連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
• 顧客管理や請求関連業務のさらなる効率化を目指している事業責任者や担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで顧客が作成されると自動でHarvestへ情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます
• 手作業による顧客情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」アクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションで必要なテキストを抽出します
5. 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Contact」アクションを設定して、Stripeから取得した顧客情報を連携します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeトリガーでは、新規顧客の作成をチェックする間隔を任意で設定できます
• 分岐機能では、Stripeから取得した情報（メールアドレスのドメインなど）を基に、特定の条件に合致する顧客のみをHarvestに登録するよう設定が可能です
• Harvestにコンタクトを作成する際、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスなどの値を引用し、登録する項目を自由に設定できます

■ 注意事項

• HarvestとStripeのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。