Trelloでカード情報が更新されたら、ClickUpでタスクを作成する

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■概要

プロジェクト管理でClickUpとTrelloを併用しているものの、タスク情報を手作業で転記することに手間を感じていませんか。このような二重入力は作業時間を奪うだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカード情報が更新されると、その内容をもとにClickUpへ自動でタスクが作成されます。clickupとtrello間の情報連携を自動化し、スムーズなタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ClickUpとTrelloを使い分け、プロジェクトやタスクを管理している方
  • Trelloの更新情報を手作業でClickUpへ転記しており、手間を削減したい方
  • clickupとtrelloの連携により、タスクの作成漏れや更新の反映遅延を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Trelloでカード情報が更新されると自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報のコピー&ペーストが不要になるため、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ClickUpとTrelloをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら(Webhook)」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでClickUpを選択し、「特定のステータスのタスクを検索」アクションを設定し、ClickUp内のタスク一覧を検索します。
  4. 次に、トリガーで取得したタスク名とClickUpで検索したタスク名と重複がないか分岐設定で確認します。
  5. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定し、Trelloから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDやリストIDなどを任意で設定してください。
  • ClickUpでタスクを作成するアクションでは、Trelloから取得したカード名や説明文といった値を引用し、タスクの各フィールドへ自由に設定することが可能です。

■注意事項

  • Trello、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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