Shopifyで注文が発生したら、Capsule CRMでTaskを作成する

■概要

Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でCapsule CRMにタスクを作成し、その管理に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、ShopifyとCapsule CRMの連携を自動化し、注文発生時に自動でCapsule CRMにタスクを作成できます。手作業による入力の手間やタスクの作成漏れといった課題を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Shopifyでの注文管理とCapsule CRMでのタスク管理を手作業で行っているEC担当者の方
• ECサイトの受注処理から顧客フォローまでの一連の業務を効率化したいと考えている方
• ShopifyとCapsule CRMを連携させ、顧客対応のスピードと質を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyで注文が発生すると自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとCapsule CRMをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Create Task」アクションを設定し、Shopifyの注文情報を元にタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Capsule CRMでタスクを作成する際、タスク名や説明文などを任意の内容で設定してください。
• トリガーで取得したShopifyの注文情報（顧客名、注文番号、商品名など）をタスク内容に含めることで、どの注文に対するタスクかを明確に管理できます。

■注意事項

• Shopify、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。スプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。