Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る

■概要

Capsule CRMに新しい顧客情報が登録された際、その情報をチームに共有するために手作業でMicrosoft Teamsに通知していませんか。この手作業は、対応漏れや情報共有の遅れに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMで新しいPartyが作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定したチャネルに自動でメッセージを送信できるため、手作業による情報共有の手間を省き、迅速な連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Capsule CRMの顧客情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
• 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグを防ぎたい営業担当者の方
• Capsule CRMとMicrosoft Teamsの連携を自動化し、業務効率を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Capsule CRMへのParty作成をトリガーに自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます
• 手作業による通知漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとMicrosoft TeamsをYoomに連携してください
2. 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「新しいPartyが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、通知を送信したいチャネルを任意に設定してください
• 送信するメッセージの内容は自由にカスタマイズでき、Capsule CRMから取得した顧客名などの情報を本文に含めることで、より分かりやすい通知を作成できます

■注意事項

• ‍‍Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。