Capsule CRMでNew Partyが作成されたら、Dropboxでフォルダを作成する

■概要

Capsule CRMに新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でDropboxにフォルダを作成していませんか？この定型業務は、入力ミスや作成漏れのリスクが伴い、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMとDropboxを連携し、顧客登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化できます。手作業による手間をなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Capsule CRMとDropboxを併用し、顧客管理を手作業で行っている営業担当者の方
• 新規顧客登録時のフォルダ作成に手間を感じており、業務の効率化を目指している方
• Capsule CRMとDropboxの連携で、データ管理のミスを減らしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Capsule CRMに新規顧客が登録されると、Dropboxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます

■フローボットの流れ

1. はじめに、Capsule CRMとDropboxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Party」アクションを設定します。これにより、新しいPartyが作成された際にフローが起動します
3. 次に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を基にフォルダを作成します
4. 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Update Party」アクションを設定し、作成したDropboxフォルダの情報をCapsule CRMに反映させます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Dropboxでフォルダを作成する際、フォルダ名はCapsule CRMから取得した顧客名などの情報や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください
• Capsule CRMのParty情報を更新するオペレーションでは、事前にCapsule CRM内で「Custom Fields」を作成し、どの項目に何の情報を更新するかを設定してください

■注意事項

• ‍‍Capsule CRM、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• Capsule CRMで「Update Party」を行う際、事前に「Custom Fields」を作成し、各項目に適切な値を設定してください。詳しくは以下の内容をご確認ください。
  https://capsulecrm.com/support/setup-and-configuration/best-practices-for-tags-custom-fields-and-datatags/#custom-fields:~:text=the%20next%20section.-,Custom%20Fields,-Custom%20Fields%20are