■概要
オンラインストアの運営において、注文書などの書類管理にBoxを利用し、顧客情報をShopifyで管理している場合、手作業でのデータ転記に手間を感じていないでしょうか。
また、手入力による登録ミスは、後の顧客対応にも影響を及ぼす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCR機能が書類から文字情報を自動で読み取り、Shopifyへ顧客情報を登録するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したいECサイト運営担当者の方
- Boxに保管している注文書などの書類から、Shopifyへの手作業での転記に手間を感じている方
- 手入力による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルがアップロードされると、Shopifyへの顧客情報登録までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のファイルがアップロードされた場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を設定します
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキストを抽出します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に顧客データを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定できます
- 分岐機能では、ファイル名や形式など、後続の処理を実行する条件を任意で設定することが可能です
- Shopifyのアクション設定では、顧客情報を登録したいストアのサブドメインを任意で設定してください
■注意事項
- Box、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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