Apolloでアカウントが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する

No items found.

■概要

営業支援プラットフォームApolloでの新規アカウント作成時、関連情報を手作業でMicrosoft Teamsへ通知する業務に手間を感じていませんか。 また、手作業による通知では、情報の伝達漏れや遅延が発生し、迅速な対応が難しくなることもあります。 このワークフローを活用すれば、Apolloでアカウントが作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知が送信されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ApolloとMicrosoft Teamsを利用し、顧客情報を管理・共有している営業担当者の方
  • 手作業でのSaaS間の情報連携に課題を感じ、業務効率化を目指すチームリーダーの方
  • 営業プロセスの自動化を進め、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Apolloでのアカウント作成情報を自動でMicrosoft Teamsに通知するため、手作業での情報入力や転記にかかる時間を削減できます。
  • 手作業による通知漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ApolloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Apolloで新しいアカウントが作成されたことを検知してフローが起動します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Apolloで作成されたアカウント情報を指定したチャネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft Teamsへメッセージを送信する際、通知先のチャネルを任意で設定できます。
  • 送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したApolloのアカウント名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。

注意事項

  • Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Apolloでアカウントが作成されたら、Discordに通知する
Apolloで作成された新規アカウントを検知し、Discordへ即時通知するフローです。手作業コピー&ペーストをなくし、共有遅延や漏れを防いで営業連携を円滑にします。チームが最新情報をすぐ把握できます。
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Discordに通知する
Apolloで作成されたアカウントを条件で仕分けし、Discordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。手入力の手間や共有漏れを抑え、営業チームの迅速な次アクションを後押しします。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Apolloで新規コンタクトが作成されると、Yoomが条件を判定しSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミス、反映の遅れを抑え、日々の顧客管理をスマートに整えます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する
Apolloで作成したコンタクトをトリガーにSquareへ顧客情報を自動登録するフローです。二重入力をなくし、入力ミス防止と営業工数の削減を同時に実現します。これにより顧客データの信頼性も高まります。
フォームの回答内容をもとに、Apolloでコンタクトを作成してDiscordに通知する
フォーム回答を受け取るとApolloにコンタクトを自動登録し、Discordへ即時通知するフローです。転記や共有の手間を省き、入力ミスや連絡漏れを抑えて営業・マーケの動きをスムーズにします。
Apolloでアカウントが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
Apolloで新規アカウントが作成されるたび、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動通知するフローです。転記作業の手間や通知漏れ、共有遅延を抑え、営業対応をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
Microsoft Teams
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる