■概要
営業支援プラットフォームApolloでの新規アカウント作成時、関連情報を手作業でMicrosoft Teamsへ通知する業務に手間を感じていませんか。 また、手作業による通知では、情報の伝達漏れや遅延が発生し、迅速な対応が難しくなることもあります。 このワークフローを活用すれば、Apolloでアカウントが作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知が送信されるため、これらの課題を解消し、スムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとMicrosoft Teamsを利用し、顧客情報を管理・共有している営業担当者の方
- 手作業でのSaaS間の情報連携に課題を感じ、業務効率化を目指すチームリーダーの方
- 営業プロセスの自動化を進め、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのアカウント作成情報を自動でMicrosoft Teamsに通知するため、手作業での情報入力や転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による通知漏れや誤った情報共有といったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Apolloで新しいアカウントが作成されたことを検知してフローが起動します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Apolloで作成されたアカウント情報を指定したチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへメッセージを送信する際、通知先のチャネルを任意で設定できます。
- 送信するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したApolloのアカウント名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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