■概要
Apolloで新しいコンタクト情報を獲得した際、関係者への共有を手作業で行い、通知の遅れや漏れが発生していませんか？このような情報共有のタイムラグは、ビジネス機会の損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Apolloにコンタトが作成されると同時に、Chatworkへ自動で通知が届くため、迅速で確実な情報連携を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得した新規コンタクト情報を、迅速に関係者へ共有したいと考えている方
- 手作業での情報伝達による、通知の遅延や漏れなどの課題を解消したい営業担当者の方
- Chatworkを活用して、チーム内の情報共有プロセスを自動化し、効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクトが作成されると自動でChatworkに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報共有に伴う連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、任意のルームに通知を送るように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのメッセージ送信アクションでは、通知を送信するルームや宛先を任意に指定できます。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集可能です。Apolloのトリガーで取得したコンタクトの会社名や担当者名などの情報を含めて、具体的な内容を通知するよう設定できます。
■注意事項
- Apollo、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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