■概要
Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jotformを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでJotformを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Jotformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformはフォーム作成に便利なツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、労力を費やしてしまい入力ミスや情報の漏れが発生するリスクもあります。
このフローを活用することによって、Jotformが送信された情報を自動的にPipedriveにリード情報として登録されるため、営業担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり業務効率が大幅に向上します。また、人的ミスのリスクも軽減され、より迅速かつ正確なリード管理が可能になります。
■注意事項
・Jotform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
.avif)
