Chargebeeで顧客が作成されたら、Stripeで顧客を作成する

■概要

サブスクリプション管理にChargebeeを、決済処理にStripeを利用している場合、それぞれのサービスで顧客情報を個別に入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Chargebeeで顧客が作成された際に、Stripeにも自動で顧客情報が作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとStripeを併用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• 顧客データの二重入力によるヒューマンエラーを防止したい経理や営業担当者の方
• サブスクリプション管理と決済システムの連携を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeで顧客情報が作成されると、自動でStripeにも同期されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
• システム間で情報が直接連携されるため、手作業による顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとStripeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、Chargebeeから取得した情報をもとに顧客を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeで顧客を作成するアクションを設定する際に、Chargebeeのトリガーで取得した顧客情報（氏名、メールアドレスなど）を、Stripeのどの項目に登録するかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Chargebee、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443‍
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。