■概要

サブスクリプション管理ツールのChargebeeで新規顧客が作成されるたび、手作業でHubSpotにコンタクト情報を登録する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、ChargebeeとHubSpotをノーコードで連携させ、顧客情報が作成されたタイミングでHubSpotのコンタクト情報を自動で作成できます。これにより、手作業による情報登録の手間を省き、顧客管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとHubSpotを利用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている方
• ChargebeeからHubSpotへのデータ転記ミスを防ぎ、情報の一貫性を保ちたい方
• サブスクリプションビジネスにおける顧客管理プロセスを自動化し、効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeで顧客が作成されると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報登録の時間を短縮することができます。
• システム間で直接データが連携されるため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Chargebeeから取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotでコンタクトを作成する際、どのプロパティにどの情報を登録するかを自由に設定できます。
• Chargebeeのトリガーで取得した顧客の氏名やメールアドレスなどを、HubSpotの対応する項目に紐づけてください。
• また、特定のタグを付与するなど、HubSpot側の項目に固定のテキストや任意の値を設定することも可能です。

■注意事項

• ‍‍Chargebee、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443