kintoneでレコードが登録されたらBoxにフォルダを作成する
kintoneでレコードが登録されたらBoxにフォルダを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Box
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報や案件情報に関連するファイルを、Boxで保管している方は多いのではないでしょうか。しかし、kintoneにレコードを登録するたびに、手動でBoxにフォルダを作成するのは手間がかかり、命名ルールのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、kintoneとBoxの連携を自動化し、レコード情報に基づいたフォルダ作成をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとBoxの両方を利用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- kintoneのレコードに紐づくBoxのフォルダ管理を効率化し、標準化したいと考えている方
- kintoneとBoxを連携させ、ファイル管理におけるヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのレコード情報をもとに自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いを防ぎ、kintoneとBoxでのファイル管理を標準化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーを起動したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxでフォルダを作成する際に、フォルダ名を任意で設定できます。kintoneから取得した顧客名や案件番号などの情報を組み合わせて、自動でユニークなフォルダ名を設定することが可能です。
■注意事項
- kintone、BoxそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
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