HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

HubSpotで管理しているコンタクト情報を、決済システムのSquareへも手動で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Squareへ顧客情報を自動で登録できるため、HubSpotとSquare間のデータ連携をスムーズに行うことが可能です。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotからSquareへの顧客情報の手動登録に手間を感じているご担当者の方
• HubSpotとSquareの連携を自動化し、入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• マーケティングから決済までの顧客管理プロセス全体の効率化を検討している方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSquareに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ登録の時間を削減します。
• 手動でのデータ転記作業が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐オペレーションでは、Squareに登録したいコンタクトの条件を任意で設定してください。
• Squareの顧客情報登録オペレーションでは、HubSpotのコンタクト情報などを引用し、任意のメモを登録することが可能です。

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■注意事項

• HubSpot、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。