Stripeで新規顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

StripeとSquareの両方で決済や顧客管理を行っていると、情報の二重入力や転記作業に手間がかかることがあります。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しい顧客が作成された際に、その情報をSquareへ自動で登録することが可能になり、手作業による入力の手間やミスをなくし、顧客管理を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとSquareを併用し、顧客情報の二重入力に課題を感じている方
• 決済サービス間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
• StripeやSquareを活用したバックオフィス業務の自動化を検討している方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで顧客が作成されると自動でSquareにも登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
• システムが自動でデータ連携を行うので、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSquareをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能で、Stripeから取得した顧客情報から名前やメールアドレスなど、Squareに登録したい情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Squareへ顧客情報を登録する際に、任意のメモを追加で設定することが可能です。例えば、「Stripeからの自動連携」といった固定テキストや連携日時などをメモとして残すことで、データの登録元を管理しやすくなります

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■注意事項

• Stripe、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。