Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

決済サービスとしてStripeとSquareを併用している場合、それぞれの顧客情報を手動で同期させる作業は手間がかかるのではないでしょうか。二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Stripeで特定の条件に合致する新規顧客が作成された際に、自動でSquareへ顧客情報を登録できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理を効率化します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• Stripeの顧客データをSquareに手作業で転記しており、ミスを減らしたいと考えている方
• 決済システム間の顧客データ連携を自動化し、業務の正確性を高めたい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの顧客作成後、自動でSquareに情報が登録されるため、これまで手作業で対応していたデータ入力の時間を短縮できます
• 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとSquareをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する顧客情報のみを後続の処理に進めるように設定します
4. 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能を利用し、Stripeから取得した情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
5. 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を基に顧客を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定のプランに登録した顧客や、特定の情報を持つ顧客のみをSquareに登録するなど、任意の条件を設定することが可能です
• Squareに顧客情報を登録する際、任意のテキストをメモとして追加できます。例えば「Stripe経由で自動登録」といった情報を付与することで、データの流入元を明確に管理できます

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■注意事項

• Stripe、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。