HubSpotでコンタクトが作成されたら、eSignatures.ioでContractを作成する

■概要

HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたび、手作業で契約書を作成する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、HubSpotとeSignatures.ioを連携させ、コンタクトが作成されたタイミングで自動的にeSignatures.ioの契約書を作成します。HubSpotとeSignatures.io間のデータ転記作業を自動化することで、契約プロセスの迅速化とヒューマンエラーの防止に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとeSignatures.ioを利用し、手作業での契約書作成に課題を感じている方
• 顧客情報の登録から契約締結までのプロセスを効率化し、リードタイムを短縮したい営業担当者の方
• SaaS間の連携によって、契約関連業務の自動化と標準化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotへのコンタ- クト登録を起点に契約書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報をもとに契約書を作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、契約内容を任意に設定できます。HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報を活用し、契約書の各項目に値を自動で反映させることが可能です。

■注意事項

• ‍‍HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。