eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Googleドキュメントで文末にテキストを追加する

■概要

eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、eSignatures.ioで契約書が送信されると、その情報を自動で指定のGoogleドキュメントの文末に追記できます。eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携を自動化し、契約管理業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方
• eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方
• 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします
3. 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。
• トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。

■注意事項

• eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。