eSignatures.ioでContract Sendが検知されたら、データを抽出しHubSpotでコンタクトを作成する

■概要

eSignatures.ioで契約書を送付した後、HubSpotへ手作業で顧客情報を入力するプロセスに手間を感じていませんか？
このワークフローを利用すれば、eSignatures.ioで契約書が送付された際に、その情報を自動で抽出し、HubSpotに新しいコンタクトとして作成することが可能です。HubSpotとeSignaturesを連携させることで、契約管理に伴う定型業務を効率化し、入力ミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

• eSignatures.ioとHubSpotを利用し、手作業でのデータ入力に課題を感じている営業担当者の方
• HubSpotとeSignaturesの連携を通じて、契約締結後の顧客管理プロセスを自動化したいと考えている方
• 契約書送付から顧客情報登録までのリードタイムを短縮し、迅速な対応を目指すチームの責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• eSignatures.ioで契約書を送付するだけで、HubSpotへのコンタクト作成が自動で完了するため、データ入力にかかっていた時間を削減できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでesignaturesを選択し、「Contract Send（契約書が送信されたら）」アクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、契約情報から氏名や会社名などの必要な「テキストを抽出する」ように設定します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、eSignatures.ioから取得した契約情報の中から、抽出対象としたい項目を任意で設定してください
• HubSpotでコンタクトを作成するオペレーションでは、抽出した氏名やメールアドレスなどの値を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを任意で設定してください

■注意事項
・eSignatures.io、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。