HubSpotで新しい取引が作成されたら、eSignatures.ioで契約書を作成する

■概要

HubSpotで新しい取引が作成された後、契約書の作成や送付を手作業で行っていませんか。情報の転記には手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、eSignatures.ioでの契約書作成までを自動化できます。esignatures apiを直接扱うことなく、ノーコードで契約業務のフローを構築し、営業プロセス全体の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotで管理する取引情報をもとに、契約書作成を手作業で行っている営業担当者の方
• esignatures.ioを活用し、契約書作成・送付プロセス全体の自動化を検討している方
• HubSpotとeSignatures.ioを連携させて、営業フローの効率化を目指すチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの取引作成後、eSignatures.ioでの契約書作成が自動で行われるため、手作業による契約業務の時間を短縮できます。
• 手動での情報転記が不要となり、`esignatures api`連携のようにシステムが処理するため、入力ミスや送付漏れといった人的エラーを防止します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します。
3. 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、契約書作成に必要な取引情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、取得した情報を元に契約書を自動で作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• eSignatures.ioで契約書を作成するアクションを設定する際に、使用する契約書のテンプレートを指定する必要があります。任意のTemplate IDを設定することで、作成したい契約書の種類に応じたテンプレートを自動で適用させることが可能です。

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■注意事項

• HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。