■概要

Googleフォームで集めた顧客情報を、SendGridのコンタクトリストやAirtableのデータベースに手作業で転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、SendGridとAirtableへ自動でデータが登録されるため、こうした連携の手間を解消し、より効率的な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで得たリード情報をSendGridとAirtableで管理している方
• 手作業でのデータ転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていないマーケティング担当者の方
• AirtableとSendGridを連携させ、顧客情報管理の自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答を起点に、SendGridとAirtableへ自動で情報が追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Airtable、SendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にレコードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
• SendGridでコンタクトを追加する設定では、Googleフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を引用し、任意のフィールドに設定できます。
• Airtableでレコードを作成する設定では、フォームの回答内容を引用して、管理したいデータベースの各フィールドに自由にマッピングしてください。

■注意事項

• Googleフォーム、SendGrid、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133