■概要
Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でConfluenceに情報を整理していませんか？
特に特定の条件に合う顧客ごとにフォルダを作成する作業は、手間がかかり他の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、SquareとConfluenceをスムーズに連携させ、特定条件を満たす顧客が登録された際に自動でConfluenceにフォルダを作成するため、顧客情報管理の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理している顧客情報をConfluenceで整理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- SquareとConfluenceを連携させて、顧客ごとの情報管理プロセスを自動化したいと考えている方
- 顧客登録から情報管理までの一連のフローを効率化し、チームの生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareへの顧客登録をきっかけに、自動でConfluenceにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報整理の時間を削減できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」アクションを設定して、顧客情報を受け取ります。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、指定した場所に新しいフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フォルダ作成を実行する条件を任意で設定してください。例えば、Squareから取得した顧客のグループやメモの内容をもとに条件を指定することが可能です。
- Confluenceでフォルダを作成する際に、フォルダ名や格納先のスペースを任意で設定してください。フォルダ名にはSquareから取得した顧客名などを動的に含めることができます。
■注意事項
- SquareとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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