■概要

Wixのフォームから得た顧客情報を、プロジェクト管理ツールであるHarvestに手作業で登録していませんか？この作業は時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WixとHarvestの連携を自動化できます。Wixのフォームが送信されると、その情報がHarvestにContactとして自動で作成されるため、リード管理の初動を効率化し、手作業による課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixのフォームからの問い合わせをHarvestで管理しており、手作業での登録に手間を感じている方
• WixとHarvestを連携させ、リード情報を自動で登録することで入力ミスをなくしたいと考えている方
• 顧客情報の登録作業を効率化し、よりコアな業務に時間を割きたいマーケティングや営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixでフォームが送信されるとHarvestへ自動でContactが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとHarvestをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、氏名やメールアドレスなどの情報を取得します
3. 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Contact」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにContactを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HarvestでContactを作成する際に、Wixのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Harvestのどの項目に登録するかを任意に設定してください
• また、特定のタグを付与するなど、任意の固定値をHarvestの項目に設定することも可能です

■注意事項

• Wix、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858