Wixでフォームが送信されたら、HarvestにTaskを作成する

■概要

Wixで作成したWebサイトのフォームから受けた問い合わせや申し込みを、プロジェクト管理ツールのHarvestへ手作業で転記していませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォーム送信をきっかけに、Harvestへタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消できます。WixとHarvestの効果的な連携で、問い合わせ対応の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Wixのフォーム情報をHarvestで管理しており、手入力の手間を削減したいWebサイト担当者の方
• WixとHarvestを連携させ、問い合わせからのタスク作成プロセスを自動化したいプロジェクトマネージャーの方
• Webサイトからのリード対応の迅速化と、転記ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Wixでフォームが送信されるとHarvestにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
• 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、WixとHarvestをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を活用し、Wixフォームで受け取った情報をもとにHarvestで作成するタスクの内容を生成します。
4. 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、前のステップで生成したテキストなどを用いてタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能のテキスト生成オペレーションでは、プロンプトを自由にカスタムすることが可能です。Wixフォームから取得した会社名や問い合わせ内容などの情報を変数として組み込み、Harvestのタスク名や詳細説明を任意の形式で生成できます。
• Harvestにタスクを作成するオペレーションでは、各項目に設定する値を柔軟に変更できます。固定のテキストを設定したり、Wixのフォーム情報やAIが生成したテキストなど、前のステップで取得した情報を変数として割り当てたりすることが可能です。

■注意事項

• Wix、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858