■概要
決済プラットフォームのPaddleで作成された顧客情報を、都度Squareへ手作業で登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Paddleで特定の条件に合致する顧客が作成された際に、Squareへの顧客登録を自動化できます。SquareとPaddleを連携させることで、二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとSquareを併用し、顧客情報の手動登録に手間を感じている方
- SquareとPaddleを連携させて、顧客管理業務の自動化を検討している方
- 顧客情報の二重入力による転記ミスや登録漏れを防止したいご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで顧客が作成されると自動でSquareに登録されるため、これまで手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」アクションを設定し、顧客が作成されたらフローが起動するようにします
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Paddleの顧客情報からSquareへの登録に必要なテキストを抽出します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに顧客を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Paddleから連携された情報をもとに、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定のプランに登録した顧客のみを対象とすることが可能です。
- AI機能において、Paddleの顧客情報からSquareに登録したい情報を任意で抽出するように設定してください。
- Squareに顧客情報を登録する際に、どの項目にどの情報を登録するかを任意にマッピングしてください。
■注意事項
- PaddleとSquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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