■概要

決済プラットフォームのPaddleで新しい顧客が作成されるたびに、リソース管理ツールのFloatへ手動でクライアント情報を登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローは、Paddleで顧客が作成された情報をトリガーとして、Floatにクライアント情報を自動で追加するため、FloatとPaddle間のデータ連携をスムーズにし、手作業による登録漏れや入力ミスといった課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Paddleで新規契約があった際に、Floatへのクライアント登録を手作業で行っている方
• FloatとPaddle間のデータ連携を自動化し、入力ミスや情報更新の漏れを防ぎたい方
• プロジェクト管理の初期設定を効率化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Paddleで顧客情報が作成されると自動でFloatにクライアントが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ入力のミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、PaddleとFloatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFloatの「Add Client」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Floatでクライアントを追加する際に、Paddleから取得した顧客情報（顧客名やメールアドレスなど）の中から、どの情報をどの項目に反映させるかを任意で設定してください。

■注意事項

• ‍‍Paddle、FloatのそれぞれとYoomを連携してください。