■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、ライセンス管理のためにKeygenへ手作業で登録していませんか？
この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、手入力によるミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されると、自動でKeygenにユーザーが作成されるため、手作業によるデータ登録の手間やミスをなくし、keygenとhubspotのスムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKeygenを利用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
- keygenとhubspotの連携を手作業で行っており、業務の効率化を目指している方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でKeygenにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KeygenとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKeygenの「Create User」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Keygenでユーザーを作成するオペレーションにおいて、紐付けるAccountを任意で設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、KeygenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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