■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、ライセンス管理ツールのKeygenに手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、特定の条件を満たすコンタクトのみを登録する場合、確認作業も発生し、転記ミスなどのヒューマンエラーが起こる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotとKeygenを連携させ、特定条件のコンタクトが作成された際に自動でKeygenにユーザーを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとKeygenを活用し、顧客管理やライセンス発行を手作業で行っている方
- 手作業によるデータ移行を非効率に感じ、プロセスの自動化を検討している方
- KeygenとHubSpotを用いた顧客オンボーディング業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに条件に合うコンタクトが作成されると自動でKeygenにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや、登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KeygenとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Keygenにユーザーを作成する条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでKeygenの「Create User」アクションを設定し、条件に合致した場合にユーザーが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガーで取得した情報をもとに、分岐の条件を任意で設定してください。例えば、特定のライフサイクルステージのコンタクトのみを対象にする、といった設定が可能です。
- Keygenでユーザーを作成する際に、紐づけるアカウント（Account）を任意に設定してください。
■注意事項
- HubSpot、KeygenのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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