「Zoho Mailで管理している顧客リストを、Tallyで作成するアンケートフォームに活用したい」
「Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みを、手作業でZoho Mailに転記して管理しているが、時間がかかりすぎるし、ミスも怖い…」
このように、Zoho MailとTallyをそれぞれ利用する中で、二つのツール間でのデータ連携に課題を感じてはいませんか？
もし、Zoho MailとTallyのデータが自動的に同期される仕組みを構築できれば、こうした日々の面倒な手作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくし、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を創出できます。
この記事では、プログラミングの知識がなくても、誰でも簡単にZoho MailとTallyを連携できる具体的な自動化の方法をご紹介します！
ぜひこの機会に業務の効率化を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoho MailとTallyを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する
試してみる
■概要
Tallyで新しいフォーム回答が送信されるたびに、Zoho Mailで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか？ このワークフローを活用すれば、TallyとZoho Mailを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にZoho Mailに専用フォルダを作成できます。 これにより、手作業によるフォルダ作成の手間を減らし、問い合わせ管理などを効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをZoho Mailで管理している方
- TallyとZoho Mailの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手動でのフォルダ作成による抜け漏れや、管理の煩雑さに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をきっかけに自動で処理が進むため、Zoho Mailでのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作り忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を整えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Zoho Mailでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを任意で設定できます。フォルダ名は、トリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- TallyとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho MailとTallyの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZoho MailとTallyを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho MailとTallyの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Mail／Tally
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho MailとTallyをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Tallyのトリガー設定およびZoho Mailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する
試してみる
■概要
Tallyで新しいフォーム回答が送信されるたびに、Zoho Mailで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか？ このワークフローを活用すれば、TallyとZoho Mailを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にZoho Mailに専用フォルダを作成できます。 これにより、手作業によるフォルダ作成の手間を減らし、問い合わせ管理などを効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをZoho Mailで管理している方
- TallyとZoho Mailの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手動でのフォルダ作成による抜け漏れや、管理の煩雑さに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をきっかけに自動で処理が進むため、Zoho Mailでのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作り忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を整えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Zoho Mailでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを任意で設定できます。フォルダ名は、トリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- TallyとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Zoho MailとTallyをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Zoho Mailの連携
検索欄にZoho Mailと記入して、表示されたアイコンをクリックします。
ドメインを記入して、「追加」ボタンをクリックしましょう！
サインインします。
チェックマークにチェックを入れて「承諾する」ボタンを押します。
下記のような表示が出たら、連携は成功です！
Tallyの連携
検索欄にTallyと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
アカウント名とアクセストークンを記入して「追加」ボタンを押します。
Yoomのページ上部に以下のような表示が出てきたら、接続は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Tallyでフォームが送信されたら、Zoho Mailに専用フォルダを作成する
試してみる
■概要
Tallyで新しいフォーム回答が送信されるたびに、Zoho Mailで手動でフォルダを作成する作業は手間がかかり、他の業務を圧迫していませんか？ このワークフローを活用すれば、TallyとZoho Mailを連携させ、フォームが送信されたタイミングで自動的にZoho Mailに専用フォルダを作成できます。 これにより、手作業によるフォルダ作成の手間を減らし、問い合わせ管理などを効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みをZoho Mailで管理している方
- TallyとZoho Mailの連携を手作業で行っており、業務を効率化したいと考えている方
- 手動でのフォルダ作成による抜け漏れや、管理の煩雑さに課題を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信をきっかけに自動で処理が進むため、Zoho Mailでのフォルダ作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作り忘れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を整えることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Zoho Mailでフォルダを作成するアクションでは、どの親フォルダ配下に新しいフォルダを作成するかを任意で設定できます。フォルダ名は、トリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- TallyとZoho MailのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
