Tallyでフォームが送信されたら、AIで1on1用のシートを作成してSlackに通知する

■概要

Tallyで収集した1on1の事前アンケート内容をもとに、手作業で個別シートを作成しSlackで共有するのは手間がかかり、準備に多くの時間を費やしてしまっていませんか。また、毎回内容を考えるのも大変で、質の維持も難しいという課題もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると、AIがその情報を基に1on1用のシートを自動で作成し、Slackへ通知するため、こうした準備の手間を省き、より質の高いコミュニケーションに時間を活用できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで1on1の事前アンケートを実施し、Slackで情報を共有しているマネージャーの方
• AIを活用して1on1の準備を効率化し、メンバーとの対話の質を高めたいチームリーダーの方
• 手作業による情報整理やシート作成、通知作業の負荷を軽減し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyのフォーム送信からAIによるシート作成、Slack通知までを自動化し、1on1準備にかかる手作業の時間を短縮することができます。
• AIがフォームの内容に基づいてシートを作成するため、準備プロセスの属人化を防ぎ、議論のポイントを整理しやすくなるため、1on1の質を安定させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」アクションを設定し、対象のフォームを指定します。この設定により、指定したTallyのフォームが送信されるとフローボットが起動します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで送信された情報をプロンプトに含めて、1on1用のシート内容を生成するように指示します。
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AI機能で生成されたテキストを本文に含めて、指定したチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Tallyのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームを指定してください。これにより、特定のアンケートが送信された時のみワークフローが作動します。
• AI機能のオペレーションでは、1on1シートを生成するためのプロンプトを自由にカスタマイズできます。例えば、「以下の情報を元に、ポジティブなフィードバックと成長を促す質問を含めた1on1用のアジェンダを作成してください：{Tallyの回答内容}」のように、定型文とTallyから取得した情報を変数として組み合わせることが可能です。
• Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知メッセージの本文も固定のテキストだけでなく、Tallyのフォームから取得した情報やAIが生成したテキストを変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。