Tallyでフォームが送信されたら、フォームの内容をもとにAIで購買需要の予測を行いSlackに通知する

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■概要

Tallyでフォームが送信されるたびに、その内容を確認し、購買需要を予測してSlackへ通知する作業は、手間がかかるのではないでしょうか?
特に、手作業での分析や通知は時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をきっかけに、AIによる購買需要の予測とSlackへの通知が自動化でき、情報共有の迅速化につながります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで収集したフォーム情報を活用し、効率的な営業活動につなげたいと考えている方
  • AIを活用してフォーム回答から見込み顧客の購買需要を予測したいと考えている方
  • Slackへの手動通知に手間を感じており、リアルタイムな情報共有の仕組みを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyのフォーム送信から購買需要の予測、Slack通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業による情報の見落としや、Slackへの通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。
  2. トリガーでTallyの「Form Submission(フォームが送信されたら)」というアクションを設定します。これにより、Tallyで新しいフォームが送信されるとフローが起動します。
  3. 次に、AI機能「テキストを生成する」アクションを設定し、Tallyフォームの回答内容をもとに購買需要を予測するよう指示します。
  4. 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが予測した購買需要の内容を指定したチャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能で「テキストを生成する」オペレーションでは、どのようなプロンプト(指示文)で購買需要を予測させるかを任意で設定してください。前段のステップで取得したフォームの回答内容を変数として埋め込むことで、動的なテキスト生成が可能です。
  • Slackへの通知オペレーションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定してください。通知メッセージの本文も、固定のテキストだけでなく、AIによる予測結果やTallyフォームの内容を変数として埋め込み、状況に応じたメッセージを作成することが可能です。

注意事項

  • Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
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