■概要
顧客情報をHubSpotで、会計情報をXeroで管理している場合、双方へのデータ入力作業に手間を感じていませんか。手作業での二重入力は、業務の非効率化や入力ミスの原因となります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でXeroに取引先（Contact）を作成することが可能です。HubSpotとXeroの連携を自動化し、データ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとXeroを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- HubSpotからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、会計処理の精度を高めたい経理担当者の方
- SFAと会計システムの連携による業務効率化を推進しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社情報登録をトリガーにXeroへ自動でデータが反映されるため、手作業での転記時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定することで、HubSpotの会社情報をもとにXeroへ取引先が作成されます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、連携対象のアカウントを指定するためにTenant IDを設定します。ご利用の環境に応じたTenant IDを任意で設定してください
■注意事項
- HubSpot、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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