Squareで支払いが作成されたら、請求書を作成する

■概要

Squareで決済が発生するたびに、手動で請求書を作成・送付するのは手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Squareの支払い情報をもとに請求書を自動で生成し、指定のメールアドレスへ送付までを自動化できるため、請求書発行業務の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Squareを利用しており、請求書発行業務の自動化を検討している経理担当者の方
• 手作業による請求書作成での入力ミスや、送付漏れを防ぎたいと考えている方
• Squareでの請求書発行プロセスを効率化したい事業責任者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの支払い完了後、請求書作成からメール送付までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 支払い情報が自動で請求書に反映されるため、手作業による金額の転記ミスや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得する」アクションと「特定の顧客情報を取得する」アクションを設定し、支払いに関連する詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します
5. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を添付して顧客に自動で送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareのトリガー設定では、任意のWebhook名を設定することが可能です
• Google スプレッドシートで書類を発行するアクションでは、請求書の雛形として利用するスプレッドシートのファイルIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Square、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。