■概要
Google スプレッドシートで管理している入金情報を、一件ずつfreee会計に手入力する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの入金ステータスが更新されると、freee会計に決済情報が自動で登録されるため、手作業による転記の手間を省けます。freee会計への入金処理を自動化し、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計への入金登録を日常的に行っている経理担当者の方
- Google スプレッドシートで売上や入金を管理しており、手作業での転記に課題を感じている方
- freee会計と連携した入金管理の自動化によって、バックオフィス業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートのステータス更新をきっかけにfreee会計へ自動で入金登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による金額の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、会計処理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、入金ステータスが「完了」になった場合にのみ後続の処理が進むようにします
- 次に、freee会計の「取引先の検索」アクションを設定し、スプレッドシートの情報をもとに取引先を特定します
- 最後に、freee会計の「決済済みの取引の登録」アクションを設定し、該当の取引に対して決済を登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのID、シートIDを任意で設定してください
- freee会計の各アクションでは、操作対象となる事業所IDを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- freee会計、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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