指定日時にboardの特定案件を自動で一括ロックする
指定日時にboardの特定案件を自動で一括ロックする
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
を自動連携できます。
■概要
boardで管理している案件が増加するにつれて、完了した案件などを一つずつ手作業でロックする業務に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、ロックのし忘れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでboardの特定案件を自動で一括ロックできるため、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで多数の案件を管理しており、特定の案件をロックする作業を効率化したい方
- 手作業によるboardの案件ロックで発生する、対応漏れなどのミスを防ぎたい方
- 定期的な棚卸し業務の一環として、完了した案件などをまとめてロックしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールで自動的に実行されるため、これまでboardの案件を手動でロックしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 条件に合致した案件を漏れなく自動でロックするため、手作業による対応漏れや意図しない編集といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定して、実行したい日時を定めます。
- オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、ロック対象としたい案件の情報を取得します。
- 次に、取得した案件リストに対して「繰り返し処理」を設定します。
- 繰り返し処理の中でboardの「案件のロック」アクションを設定し、各案件を順番にロック処理します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomとboardを連携する際に、boardで発行した任意のAPIキーを設定してください。これにより、使用するアカウントに応じた操作が可能になります。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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board
board
を使ったテンプレート
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使用しているアプリについて
board
YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら
新しい案件が登録されたら
新しい案件が登録または更新されたら
新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録
顧客の取得
顧客リストの取得（タグで検索）
案件の登録（一括請求）
案件の登録（定期請求）
案件リストの取得
案件詳細を取得
【非推奨】案件ステータスの更新
請求リストの取得
請求ステータスの変更
請求書を更新
特定の案件の請求書IDを取得
請求書の取得
案件の更新（一括請求）
案件の更新（定期請求）
案件の削除
受注ステータスの変更
案件のロック
フローボットトリガー
新しい顧客が作成または更新されたら新しい案件が登録されたら新しい案件が登録または更新されたら新しい案件が登録または更新されたら（失注含む）
フローボットオペレーション
顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
