Gmailで問い合わせメールを受信したら、Bカートの会員と自動照合して通知する
Gmailで問い合わせメールを受信したら、Bカートの会員と自動照合して通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bカート
と
Gmail
を自動連携できます。
■概要
お客様からの問い合わせメールに対し、都度Bカートにログインして会員情報を手作業で検索する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際、自動的にBカートの会員を検索し、その結果を担当者に通知したり、会員登録が無い場合に案内メールを問い合わせ元へ送信したりすることが可能です。会員照合にかかる手間を削減し、より迅速でスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmail経由の問い合わせ対応で、Bカートでの会員検索に時間を要している方
- Bカートの会員情報を手作業で検索し、対応漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
- 顧客からの問い合わせに対し、既存会員か否かを迅速に把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 問い合わせメール受信時にBカートの会員検索が自動で行われるため、手作業での確認時間を短縮し、迅速な対応が可能になります
- 手動での検索時に起こりがちなメールアドレスの見間違いや検索漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客情報を把握できます
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとBカートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から問い合わせ元のメールアドレスなどを抽出します
- 次に、オペレーションでBカートの「会員を検索」アクションを設定し、抽出した情報をもとに会員照合を行います
- 最後に、会員情報の有無を条件に分岐させ、結果に応じた内容をGmailで担当者に通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、問い合わせメールなどを判別するためのラベルを任意で設定してください
- AI機能によるテキスト抽出では、メール本文から会員検索に利用したい情報（会社名など）を任意で指定できます
- Bカートでの会員検索では、AI機能で抽出した値を引用し、どのフィールドをキーに検索するか設定可能です
- 会員検索後の分岐処理は、「会員情報が見つかった場合」「見つからなかった場合」など、取得した情報をもとに条件を自由に設定できます
- Gmailの送信設定では、通知先のメールアドレスや件名、本文を自由に設定でき、Bカートの検索結果などを本文に埋め込めます
■注意事項
- Gmail、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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