BubbleでThingが作成されたら、見積書を自動生成する
BubbleでThingが作成されたら、見積書を自動生成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Bubble
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Bubbleで顧客情報や案件を管理しているものの、見積書の発行は手作業で行っており、データの二重入力や転記ミスに課題を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Bubbleに新しいデータ（Thing）が作成されると、その情報をもとに見積書を自動で作成し、書類発行のプロセスを効率化します。手作業による手間をなくし、より迅速で正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bubbleを活用しており、見積書作成のプロセスを自動化したいと考えている方
- 手作業による見積書の作成で、二重入力や入力ミスなどの課題を感じている方
- Bubbleを起点とした書類発行業務の効率化を目指している事業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Bubbleにデータを入力するだけで見積書が自動で生成されるため、書類作成にかかる時間を短縮することができます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、BubbleとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBubbleを選択し、「Thingが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Microsoft Excelで書類を発行する」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Bubbleのトリガー設定では、見積書作成のきっかけとしたいデータタイプ名や、書類に反映させたい情報を取得する項目を任意で設定してください
- 書類発行のオペレーションでは、ご利用のMicrosoft Excelの雛形書類を指定し、Bubbleから取得した情報を任意の箇所に埋め込む設定が可能です。また、発行する書類名や保存先のフォルダも自由に指定できます
■注意事項
- Bubble、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- BubbleのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
- 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については「『書類を発行する』の設定方法」をご参照ください。
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例えば、Bubbleに登録された情報を自動的にGoogleスプレッドシートやSlackなどの他サービスへ連携したり、Bubbleのデータベースへ自動的に情報の登録や更新を行うことが可能です。
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Thingが作成・更新されたら
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Thingを検索
Thingを作成
Thingを更新
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ワークシート情報を取得
特定のセルの値を取得
列方向に範囲を取得
行方向に範囲を取得
シートを追加
シート名を変更
テーブル一覧を取得
テーブルを追加
セルに数式を入力
セルに値を入力
アイテムIDを取得
シートを削除
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フローボットトリガー
Thingが作成されたらThingが作成・更新されたらAPI Connectorを送信したら
フローボットオペレーション
Thingを取得Thingを検索Thingを作成Thingを更新Thingを削除
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
ワークシート情報を取得特定のセルの値を取得列方向に範囲を取得行方向に範囲を取得シートを追加シート名を変更テーブル一覧を取得テーブルを追加セルに数式を入力セルに値を入力アイテムIDを取得シートを削除指定範囲を昇降順に並び替えるワークシート保護の解除共有URLからドライブアイテムIDを取得Excel セッションの作成サイト一覧を取得サイトのドライブ一覧を取得ワークシート情報を取得（SharePoint）特定のセルの値を取得（SharePoint）列方向に範囲を取得（SharePoint）行方向に範囲を取得（SharePoint）シートを追加（SharePoint）シート名を変更（SharePoint）テーブル一覧を取得（SharePoint）テーブルを追加（SharePoint）セルに数式を入力（SharePoint）セルに値を入力（SharePoint）シートを削除（SharePoint）指定範囲を昇降順に並び替える（SharePoint）ワークシート保護の解除（SharePoint）Excel セッションの作成（SharePoint）アイテムIDを取得（SharePoint）関連するブログ記事一覧
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