「Perplexityでリサーチした情報をStripeの商品説明に毎回手作業でコピー＆ペーストしている…」
「商品説明作成にかかる時間と手間を短縮できたらいいのに…」
このように、最先端のAI検索エンジンであるPerplexityと、決済プラットフォームのStripeを併用する中で、ツール間のデータ連携に手間や非効率を感じていませんか？
もし、Perplexityでのリサーチ結果や生成コンテンツを、Stripeの商品情報に自動で反映させる仕組みがあれば、こうした定型業務から解放され、入力ミスをなくし、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
日々の業務を効率化し、生産性をさらに高めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPerplexityとStripeを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Stripeで商品が追加されたら、Perplexityで商品情報を生成して更新する
試してみる
PerplexityとStripeの連携フローを作ってみよう
さっそく実際にPerplexityとStripeを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでPerplexityとStripeの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Perplexity／Stripe
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Stripeで商品が追加されたら、Perplexityで商品情報を生成して更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- PerplexityとStripeをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定およびPerplexity・Stripeのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeで商品が追加されたら、Perplexityで商品情報を生成して更新する
試してみる
ステップ1：PerplexityとStripeをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ連携方法を解説していきます！
1.Perplexityのマイアプリ連携
アプリ一覧で、Perplexityを検索し選択すると、下記の画面が表示されます。
アカウント名は、担当者など任意の名称を入力してください。
アクセストークンは、Perplexityから取得できます。
Perplexity公式ページ「API設定」を参考に、APIキーを作成しましょう。
作成したAPIキーを赤枠内に貼り付けて、「追加」をクリックしてください。
これで、PerplexityとYoomの連携完了です！
2.Stripeのマイアプリ連携
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
以下の手順を参考にして、StripeとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Stripeで商品が追加されたら、Perplexityで商品情報を生成して更新する
試してみる
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Stripeのトリガー設定
「商品が作成されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーアクションは、「商品が作成されたら」のままで次に進みましょう！
まず、StripeのアクションをYoomに連携するために、Webhook URLの登録を行います。
「Webhook URLを登録」をクリックしてください。
【Tips】
Stripeで使用しているWebhookが上限数に達している場合、テストは成功しません。
その場合は、不要なWebhookを削除し、空き枠を作成することでテストが成功します！
Webhook URLの登録が成功したら、「次へ」をクリックします。
次に、Stripeにテスト用の商品を追加します。
この商品説明を基に、Perplexityで商品情報を生成するので、商品の要素を箇条書きなどで商品説明に記載してください。
※このフローボットはWebhookイベントが確認された時に起動する仕組みなので、商品の追加が必要です。
Stripeでテスト用の商品を追加したら、Yoomの操作画面に戻りましょう。
「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横にStripeに追加した商品の情報が表示されます。
「完了」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4：Stripeの商品情報を取得する設定
次に、Stripeに追加した商品の詳細情報を取得する設定を行います。
「商品情報を取得」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
こちらも、ステップ1でマイアプリ連携したStripeのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「商品情報を取得」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、「商品が作成されたら」から「ID」を選択します。
選択したら、「テスト」をクリックしてください。
※デフォルトで入力されている「←Stripeのアウトプットを設定してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に、変動するとして自動で連携されます。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
テストが成功して、商品情報の詳細が取得できました。
「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ5：Perplexityで商品情報を生成する設定
次に、Stripeに追加した商品の商品説明を基に、Perplexityで商品情報を生成する設定を行います。
「テキストを生成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Stripeと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したPerplexityのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「情報を検索（AIが情報を要約）」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、お使いのPerplexityモデルを選択します。
次に、システムプロンプトを任意で設定してください。
※システムプロンプトとは？
ユーザーからの入力に対する反応をガイドするために使用される内部的な指示や設定です。
応答のトーンやスタイル、ルールを定義する役割を果たします。
次に、Perplexityで商品情報を生成するためのユーザープロンプトを設定しましょう。
編集欄をクリックして、「商品情報を取得」から、Stripeに追加した商品の情報を引用できます！
【Tips】
テキストを直接入力した部分は固定値として扱われます。
そのため、毎回変動が必要な情報（商品説明など）は、取得した値を活用することで毎回変動した値で反映されます。
例えば、下記のように詳細を編集できます。
- 固定値部分：「下記商品説明文をSEOに強く、Stripeのメリットを追加した説明文にしてください。また、説明文のみ出力してください。」
- 自動変動部分：｛商品説明文～｝
これにより、毎回変動する情報を、Perplexityに効率的に連携できます！
下記を任意で入力して、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Perplexityが生成した商品情報が表示されます。
内容を確認し問題なければ、「完了」をクリックして設定完了です！
【Tips】
生成された商品情報がイメージと異なる場合は、Stripeの商品説明と、Perplexityのシステムプロンプト・ユーザープロンプトを調整することで、理想のイメージに近づけるはずです！
ステップ6：Stripeの商品情報を更新する設定
最後に、Perplexityで生成した商品情報を基に、Stripeの商品情報を更新する設定を行います。
「商品情報を更新」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
こちらも、ステップ1でマイアプリ連携したStripeのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「商品情報を更新」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、「商品が作成されたら」からIDを選択しましょう。
※デフォルトで入力されている「←Stripeのアウトプットを設定してください」は削除してくださいね！
編集欄をクリックして、プルダウンから有効化フラグを選択してください。
価格IDの項目は、空欄のままで問題ありません。
説明は、自由にカスタマイズ可能です！
編集欄をクリックして、「商品情報を取得」から、もともとの商品説明などStripeの情報を引用できます。
必要な情報を追加して編集してみましょう！
【Tips】
下記画像のように商品説明を追加しておくことで、もともとの商品説明文とPerplexityが生成した商品情報を見比べることができます。
編集欄をクリックして、「テキストを生成」から「メッセージの内容」を選択します。
こちらが、Perplexityで生成した商品情報なので、忘れずに追加してください！
今回は、下記のように作成したので、参考にしてみてくださいね！
【Tips】
こちらもテキストを直接入力した部分は、固定値としてすべての連携に反映されます！
ここまでの設定が完了したら、テストを実行します。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
Stripeの商品説明が更新されました！
この生成された商品情報を活用して、販売準備を整えてくださいね！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Stripeに商品を追加したら、Perplexityで商品情報が生成され、Stripeの商品説明が更新されるか確認してみてくださいね！
PerplexityやStripeを使ったその他の自動化例
Yoomを使えば、今回ご紹介したテンプレート以外にも様々な業務に応用できます。
ここでは、関連するテンプレートをいくつかご紹介します。日々の業務効率化のヒントとして、ぜひ参考にしてください。
Perplexityを使った自動化例
Perplexityと他のアプリを連携することで、メールやファイル、メッセージ内容を素早く整理し、共有・記録・配信を自動化できるので、対応品質を保ちながら業務スピードと情報活用力を向上させます。
Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する
試してみる
■概要
「Asanaに作成されたタスクをPerplexityでタスクの詳細説明を生成してコメントを追加する」フローは、タスク管理の効率化と情報共有を強化する業務ワークフローです。Asanaで新しいタスクが作成されると、Perplexityが自動的にそのタスクの詳細な説明を生成し、コメントとして追加します。これにより、タスクの内容が明確になり、チーム全体での理解が深まります。また、手動での説明作成の手間を省くことで、業務の生産性向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを活用してタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーやチームリーダーの方
・Perplexityを利用してタスクの詳細説明を自動生成し、業務の効率化を図りたい方
・タスクの説明記入に時間を取られず、他の業務に集中したい業務担当者の方
・チーム内でのタスク理解を深め、円滑なコミュニケーションを目指している方
・業務ワークフローの自動化を推進し、作業負荷の軽減を図りたい経営者の方
■注意事項
・Asana、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する
試してみる
■概要
「Boxに音声ファイルが追加されたら、文字起こししPerplexityで要約してNotionに追加する」フローは、音声データの管理と情報整理を自動化する業務ワークフローです。会議やインタビューの音声ファイルをBoxに保存するだけで、Yoomが自動的に文字起こしを行い、Perplexity連携により要約を作成します。その後、要約された内容がNotionに整理・追加されるため、情報の共有や活用がスムーズに行えます。このワークフローを活用すれば、手動での文字起こしや要約作業の手間を大幅に削減し、業務の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxを利用して音声ファイルの保存や管理を行っている方
・会議やインタビューの内容を文字起こしし、要約する作業に時間を費やしている方
・Notionを使って情報を整理・共有しているチームやプロジェクトリーダー
・Perplexityの連携機能を活用し、情報の要約を自動化したい方
・業務フローの効率化を図り、作業の自動化を進めたいIT担当者
■注意事項
・Notion、Perplexity、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・[文字起こし]オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Perplexityで翻訳してSlackに通知する
試してみる
■概要
「Gmailで特定ラベルのメールを受信したら、Perplexityで翻訳してSlackに通知する」ワークフローは、国際的なコミュニケーションを円滑にするための業務ワークフローです。
外国語のメールを受信すると、Perplexityの翻訳機能を活用して即座に日本語に翻訳し、Slackでチームに共有します。
これにより、言語の壁を越えてスムーズに情報共有が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・多国籍チームでのコミュニケーションを効率化したいビジネスプロフェッショナルの方
・Gmailを頻繁に利用し、顧客からの外国語のメール対応に時間を取られている方
・翻訳作業を自動化して業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・Slackを活用してリアルタイムで情報共有を行いたい企業の方
・Perplexityの翻訳機能をビジネスプロセスに組み込みたいIT担当者の方
■注意事項
・Gmail、Perplexity、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
「Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、Perplexityで要約後、Outlookでメールを送信する」ワークフローを利用すると、ファイルの処理が効率化されます。
アップロードからOCR、要約メール送信まで一括で対応できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを頻繁に利用してファイルを管理している方
・アップロードしたファイルの内容を迅速に把握したいと考えている方
・OCR技術を使ってテキスト化された情報の扱いに慣れている方
・Perplexityを使用して情報の要約を行いたい方
・要約した情報をスピーディに共有したいと考えている方
・Outlookを日常的に利用していて、効率的な情報伝達を重視している方
■注意事項
・Google DriveとPerplexity、OutlookをそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Teamsで受信した内容からPerplexityでブログ記事を自動生成し、通知する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsで受信した内容からPerplexityでブログ記事を自動生成し、通知する」フローは、チーム内で交わされるコミュニケーションを活用し、ブログ記事の作成を自動化する業務ワークフローです。Microsoft Teamsでの会話や共有された情報を基に、Perplexityを用いて記事のドラフトを自動生成します。その後、生成された初稿を指定のチャンネルに通知することで、迅速かつ効率的にコンテンツ作成プロセスを進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用し、チーム内の情報共有が活発な方
・ブログ運営を行っており、記事作成の効率化を図りたいブロガーやマーケター
・Perplexityを活用した記事自動生成に興味があり、新しいツールを試してみたい方
・業務の自動化を推進し、ルーティン作業の負担を減らしたい企業のIT担当者
■注意事項
・Microsoft Teams、PerplexityのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティング終了後、Perplexityで議事録を作成し議事録をMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「Zoomミーティング終了後、Perplexityで議事録を作成し議事録をMicrosoft Excelに追加する」フローは、オンライン会議の記録作成とデータ管理を自動化する業務ワークフローです。
Zoomで行われたミーティングの議事録作成は、手動で行うと時間と労力がかかります。さらに、その議事録をExcelに整理する作業も煩雑になりがちです。Yoomを活用してPerplexityとZoomを連携させることで、ミーティング終了後に自動的に議事録が生成され、指定のExcelファイルに追加されます。このワークフローを導入することで、会議後の業務がスムーズに進み、効率的なデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・頻繁にZoomミーティングを開催し、その後の議事録作成に時間を割いているビジネスパーソン
・議事録をExcelで一元管理しており、データ整理に手間を感じているチームリーダー
・会議内容を迅速かつ正確に記録したいプロジェクトマネージャー
・業務の自動化を通じて効率化を図りたい企業のIT担当者
・ミーティングの記録管理を一元化し、情報共有をスムーズにしたい経営者
■注意事項
・Zoom、Perplexity、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。
・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご確認ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Zendeskでチケットが作成されたら、Perplexityで返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが作成されたら、Perplexityで返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、顧客サポートの効率化を実現する業務ワークフローです。Zendeskに新しいチケットが登録されると、PerplexityのAIが適切な返答案を自動生成し、その内容をMicrosoft Teamsにスピーディーに通知します。これにより、サポートチームは迅速かつ的確な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。また、各アプリ間の連携がスムーズに行われるため、手作業によるミスや時間の無駄を削減できます。日常のサポート業務を自動化することで、チーム全体の生産性を高めることができるワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを利用しており、サポートチームの対応速度を向上させたい方
・PerplexityのAI技術を活用して、返答案の品質を高めたい企業
・Microsoft Teamsを日常的に使用しており、チーム内での情報共有を強化したい方
・複数のアプリ間での連携を効率化し、業務プロセスを自動化したいIT担当者
・顧客対応における人的ミスを減らし、安定したサービス提供を目指す経営者
■注意事項
・Zendesk、Perplexity、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームで受信した問い合わせ内容をPerplexityで分析して返信案を作成し、通知する
試してみる
■概要
「フォームで受信した問い合わせ内容をPerplexityで分析して返信案を作成し、通知する」フローは、問い合わせ対応の効率化を実現する業務ワークフローです。
多くの問い合わせをフォームで受け取ると、その内容を迅速かつ的確に分析し、適切な返信を準備することが求められます。
このワークフローを活用することで、問い合わせ内容を自動で分析し、最適な返信案を作成できます。さらに、担当者に通知することで、スムーズな対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・大量の問い合わせをフォームで受け取るカスタマーサポート担当者の方
・問い合わせ対応のスピードと質を向上させたい企業のサポートチーム
・Perplexityを活用して業務を効率化したいビジネスオーナー
・担当者への通知を自動化し、業務負担を軽減したい管理職の方
■注意事項
・PerplexityとYoomを連携してください。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたら、Perplexityでウェルカムメールを作成して送信する
試してみる
メールで受信した内容をPerplexityで要約しSlackに通知する
試してみる
■概要
「メールで受信した内容をPerplexityで要約しSlackに通知する」フローは、受信したメールをPerplexityのテキスト要約機能で簡潔にまとめ、その要約を自動でSlackに通知する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎日多くのメールを処理しているビジネスパーソン
・メール内容を迅速にチームと共有したいリーダー
・Perplexityのテキスト要約機能を活用して業務効率化を図りたい方
・Slackを用いて効果的に情報を伝達したい組織
・手作業によるメール整理に時間を取られている担当者
■注意事項
・Perplexity、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeを使った自動化例
Stripeと他のアプリを連携することで、手作業を減らし、請求・営業・マーケティング業務を効率化できます。
Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとに、Stripeに顧客を作成する」ワークフローは、フォーム入力から決済顧客の登録までを自動化する業務ワークフローです。
Typeformで収集した顧客情報をスムーズにStripeに連携し、手動入力の手間を省きます。これにより、データの一貫性を保ちながら、業務効率を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを活用して顧客情報を収集し、Stripeで決済管理を行っているビジネスオーナー
・データ入力の手間を省き、顧客登録プロセスを自動化したいマーケティング担当者
・フォームからの情報を即座に決済システムに反映させ、業務効率化を図りたい経営者
・TypeformとStripeの連携設定に時間をかけず、迅速に導入したい企業
■注意事項
・Typeform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・TypeformのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Jotformで回答が送信されたら、Stripeに顧客を作成し支払いリンクを自動生成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた注文や申し込み情報を、都度Stripeに手入力し、支払いリンクを発行する作業に手間を感じていませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによるトラブルの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jotformでフォームが送信されると、その内容をもとにStripeへの顧客情報の自動入力から支払いリンクの生成までを自動化し、決済関連業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで受けた情報を元に、Stripeで決済処理を手動で行っている方
・Stripeへの自動入力機能を活用して、顧客情報の転記作業をなくしたいと考えている方
・フォームでの受付から決済までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Jotform、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceでのリード管理とStripeでの決済管理を別々に行い、情報の二重入力に手間を感じていませんか。Salesforceに登録された新規リード情報を、都度Stripeへ手作業で転記するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。このワークフローは、SalesforceとStripeの連携を自動化し、リードが登録されると即座にStripeに顧客情報が作成されるため、こうした定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとStripe間のデータ連携を手作業で行い、効率化したいと考えている方
・Salesforceで管理するリード情報を基に、Stripeでの決済準備を迅速に進めたい方
・顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、営業から経理への情報連携を円滑にしたい方
■注意事項
・Salesforce、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeに特定の新規顧客が作成されたら、WooCommerceにも顧客を作成する
試してみる
■概要
WooCommerceでECサイトを運営し、決済にStripeを利用している場合、顧客情報や請求情報の管理が分断されがちです。
Stripeで新規顧客が作成されるたびに、手動でWooCommerceの情報を更新する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなります。
このワークフローは、StripeとWooCommerceの連携を自動化し、こうした課題を解消するためのものです。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとStripe間の情報連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
・Stripeの顧客情報をもとに、WooCommerceのデータを自動で更新したいEC担当者の方
・決済システムとECプラットフォームの連携による業務自動化を推進したいと考えている方
■注意事項
・Stripe、WooCommerceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
日々の業務でboardを用いて顧客情報を管理し、Stripeで請求・決済情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する手間が発生していませんか。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成されると、その情報をもとにStripeへ自動で顧客情報が作成されます。Stripeとboardのデータ連携を自動化することで、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとStripeを併用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている方
・Stripeでの決済処理とboardでの顧客管理を連携させて効率化したい方
・顧客管理から請求までの一連の業務プロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・board、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Stripeで新規顧客が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
オンライン決済サービスStripeで新規顧客が作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者にGmailで通知を送る作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、StripeとGmailを連携させることで、新規顧客の作成をトリガーに、指定した宛先へ自動で通知メールを送信できます。これにより、手作業による確認や連絡の手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用しており、新規顧客の登録情報を迅速に関係者へ共有したい方
・手作業によるGmailでの通知作成に時間がかかり、業務を効率化したいと考えている方
・顧客登録の通知漏れや遅延を防ぎ、スムーズな後続対応を実現したいチームリーダーの方
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
フォームから回答が送信されたら、Stripeで商品を作成する
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■概要
オンラインストアやサービスで新しい商品を追加する際、フォームで受け付けた情報を決済システムのStripeへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に扱う商品数が多いと、入力の負担やミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームが送信されるだけでStripeに自動で商品情報が作成されるため、こうした課題を円滑に解消し、Stripeを活用した業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeへの商品登録を手作業で行っており、工数を削減したいと考えている方
・フォームで受け付けた情報をもとにStripeで商品を管理しているECサイトの担当者の方
・Stripeと他のツールを連携させ、決済関連の業務フローを自動化したいと考えている方
■注意事項
・StripeとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
定期的にStripeの顧客情報を自動取得し、Google スプレッドシートにエクスポートする
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■概要
定期的に発生するStripeの顧客情報をエクスポートする作業を手間に感じていませんか？
手動での操作は時間がかかるだけでなく、必要な情報の転記漏れといったミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでStripeから顧客情報を自動で取得し、Google スプレッドシートにエクスポートすることが可能です。
手作業によるデータ管理の手間を省き、正確な顧客リストを維持しやすくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeの顧客データを手作業でエクスポートし、管理業務に課題を感じている方
・Stripeの顧客リストを営業やマーケティング部門で活用したいと考えている方
・手動での顧客情報のエクスポート作業による、ヒューマンエラーを防止したい方
■注意事項
・StripeとYoomを連携してください。
・Stripe、「同じ処理を繰り返す」オペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトは
エラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
毎月1日にStripeの月次売上集計を自動で行い、Slackにレポートを送信する
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■概要
毎月発生するStripeの月次売上集計を手作業で行い、レポートを作成する業務に手間を感じていませんか。
定型的ながらも重要なこの作業は、担当者の負担になりがちです。
このワークフローを活用することで、毎月1日にStripeの入金データを自動で取得し、AIが生成した月次売上の集計レポートをSlackへ自動で通知できます。
これにより、手作業による集計業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎月、Stripeの月次売上データを手作業で集計し、レポートを作成している方
・Stripeの売上集計を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
・Slackを活用して、チームへの迅速な売上共有の仕組みを構築したい事業責任者の方
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
PerplexityとStripeの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商品説明文の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます
これにより、担当者は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中できる理想的な環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：生成された文章を公開前に確認できますか？
A：
はい、可能です！
フローボット設定画面で「商品情報を更新」オペレーションを設定する際に、「有効化フラグ」を「無効」に設定することで、公開前に事前に確認できます。
Q：日本語以外の商品説明文も生成できますか？
A：
はい、可能です！
フローボット設定画面で「テキストを生成」オペレーションを設定する際に、Perplexityのシステムプロンプト・ユーザープロンプトに「英語で出力して」など指定することで、日本語以外の商品説明文も生成できます。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
