■概要
Slackでのコミュニケーションが活発なチームでは、重要な依頼が他のメッセージに埋もれてしまうことはありませんか?その情報を都度ClickUpに手作業でタスク化するのは手間がかかり、抜け漏れの原因にもなります。このワークフローは、ClickUpとSlackのWebhookを活用した効果的な使い方の一つであり、Slackのメッセージに特定のスタンプを押すだけで、ClickUpへ自動でタスクを作成します。これにより、タスク化の漏れを防ぎ、依頼内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼をClickUpに手作業で転記しており、手間を感じている方
- ClickUpのWebhookを活用した使い方を模索し、タスク管理を効率化したい方
- Slack上の重要な情報を見逃さず、確実にタスクとして管理したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージにスタンプを押すだけでClickUpにタスクが自動作成されるため、手作業での転記やツール間の画面遷移の時間を短縮できます
- タスク化のし忘れやコピー&ペースト時の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、依頼内容を正確にClickUpで管理できるようになります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)」を設定します
- 続いて、オペレーションでSlackの「特定のメッセージを取得」アクションを設定し、スタンプが押されたメッセージの詳細情報を取得します
- さらに、オペレーションでAI機能を設定し、取得したメッセージ本文からタスク名や詳細など、必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、どのスタンプに反応するかを任意で指定できます。例えば特定の絵文字が押された時のみフローが起動するように設定が可能です
- AI機能によるテキスト抽出では、Slackのメッセージからどの部分をタスク名や説明文にするかなど、抽出したい項目を自由にカスタマイズできます
- ClickUpのタスク作成オペレーションでは、タスクを作成するスペースやリスト、担当者、期限などを、固定値やSlackメッセージから取得した情報をもとに任意で設定できます
■注意事項
- Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。