Misocaで請求書が作成されたら、Dropboxに自動保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Misoca

と

Dropbox

を自動連携できます。

■概要

Misocaで請求書を作成した後、手作業でPDFをダウンロードし、Dropboxの特定のフォルダに保存する作業は、件数が増えるほど手間がかかり、保存忘れといったミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書が作成されると、自動でDropboxに請求書PDFが保存されるため、こうした課題を解消し、請求書の自動保存を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

MisocaとDropboxで請求書管理を行っており、手動での保存作業に手間を感じている方
Misocaの請求書を自動保存する仕組みを構築し、バックオフィス業務を効率化したい方
請求書の保存漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、管理体制を強化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Misocaで請求書が作成されると、自動でDropboxへPDFが保存されるため、これまで手作業で行っていた保存作業の時間を短縮できます。
請求書の保存忘れや、誤ったフォルダへの保存といった手作業によるヒューマンエラーを防ぎ、正確な書類管理を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、MisocaとDropboxをYoomと連携します。
次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が新たに作成されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでMisocaの「請求書PDFを取得」アクションを追加し、トリガーで作成された請求書のPDFデータを取得します。
最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、取得した請求書PDFを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Dropboxにファイルをアップロードする際、ファイル名を自由にカスタマイズできます。例えば、Misocaから取得した「取引先名」や「請求日」などの情報（変数）を組み合わせて、自動で命名規則に沿ったファイル名で保存することが可能です。

■注意事項

Misoca、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Misoca

YoomではMisocaのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Misocaでの請求書作成を自動化したり、Misocaで請求書が作成されたことをトリガーにfreeeなどの会計ソフトへ自動的に売上情報を登録します。また、YoomのデータベースにMisocaで作成した請求書や見積書の情報を同期し、一括管理を行うことも可能です。