Stripeで請求書が作成されたら、Microsoft Excelで書類を発行してOneDriveに自動保存する
Stripeで請求書が作成されたら、Microsoft Excelで書類を発行してOneDriveに自動保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Stripeで請求書が作成されるたびに、手動でMicrosoft Excelの書類を作成し、OneDriveへ保存する作業は手間がかかる上に、保存漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Stripeでの請求書作成をきっかけに、Microsoft Excelの書類発行からOneDriveへの自動保存まで一連の流れを自動化できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeやMicrosoft Excelを使った請求関連業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
- 手作業によるOneDriveへのファイル保存に手間やミスを感じており、自動保存の仕組みを構築したい方
- 請求書発行からファイル管理までのフローを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると、Microsoft Excelの書類が自動で発行されOneDriveに保存されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記やファイル保存がなくなることで、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、顧客名や金額などの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで「書類を発行する」を選択し、Microsoft Excelのテンプレートに取得した情報を反映させて書類を発行してOneDriveに保存します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 書類発行機能では、ご利用中のMicrosoft Excelの雛形を設定し、Stripeから取得した顧客名や金額といった情報を雛形内の任意の箇所に変数として埋め込めます
- 発行する書類の名称や保存先は、任意で設定できます
■注意事項
- Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。
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