Stripeで請求書が作成されたら、Microsoft Excelで書類を発行してOneDriveに自動保存する
Microsoft Excel Stripe

Stripeで請求書が作成されたら、Microsoft Excelで書類を発行してOneDriveに自動保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
Stripe
を自動連携できます。
■概要
Stripeで請求書が作成されるたびに、手動でMicrosoft Excelの書類を作成し、OneDriveへ保存する作業は手間がかかる上に、保存漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Stripeでの請求書作成をきっかけに、Microsoft Excelの書類発行からOneDriveへの自動保存まで一連の流れを自動化できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • StripeやMicrosoft Excelを使った請求関連業務を効率化したいと考えている経理担当者の方
  • 手作業によるOneDriveへのファイル保存に手間やミスを感じており、自動保存の仕組みを構築したい方
  • 請求書発行からファイル管理までのフローを自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Stripeで請求書が作成されると、Microsoft Excelの書類が自動で発行されOneDriveに保存されるため、手作業に費やしていた時間を削減できます
  • 手作業でのデータ転記やファイル保存がなくなることで、入力間違いや保存漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、顧客名や金額などの詳細情報を取得します
  4. 次に、オペレーションで「書類を発行する」を選択し、Microsoft Excelのテンプレートに取得した情報を反映させて書類を発行してOneDriveに保存します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • 書類発行機能では、ご利用中のMicrosoft Excelの雛形を設定し、Stripeから取得した顧客名や金額といった情報を雛形内の任意の箇所に変数として埋め込めます
  • 発行する書類の名称や保存先は、任意で設定できます
■注意事項
  • Stripe、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください
  • Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
  • 「書類を発行する」アクションでは、任意のOneDriveの格納先を設定可能です。
類似したテンプレートをご紹介!
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Airtable
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AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する
Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
Stripe
LINE公式アカウント
Airtable
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。
Stripe
Airtable
Outlook
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
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Airtable
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AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート

Airtableの在庫更新をトリガーにMicrosoft Excelの該当行を自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、作業時間を短縮しながらチームでの在庫管理をスムーズにします。

Apolloで新規アカウントを得た瞬間に、その情報をMicrosoft Excelの指定シートへ自動書き込みするフローです。コピー&ペーストの手作業と入力ミスを抑え、営業データの更新を手早く行えます。

Asanaの指定プロジェクトでタスク更新を検知し、最新データをMicrosoft Excelに自動同期する業務ワークフローです。手作業の集計負担を軽減し、時間短縮とミス防止で報告作成を効率化します。
Stripe
Stripe
を使ったテンプレート

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AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
使用しているアプリについて
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
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テンプレート

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Asanaの指定プロジェクトでタスク更新を検知し、最新データをMicrosoft Excelに自動同期する業務ワークフローです。手作業の集計負担を軽減し、時間短縮とミス防止で報告作成を効率化します。
Stripe
YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。

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AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新規顧客が作成されたら
    顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら
    サブスクリプションの内容が変更されたら
    サブスクリプションが終了したら
    新しいサブスクリプション期間が開始したら
    入金が行われたら
    新しい支払いが作成されたら
    顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら
    顧客から支払い方法が切り離されたら
    顧客の支払い方法が更新されたら
    請求書が作成されたら
    支払いが失敗したら
    支払いが正常に完了したら
    返金の処理が開始されたら
    チェックアウトセッションが正常に完了したら
    商品が作成されたら
    商品が更新されたら
    不審請求が申請されたら
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
    指定範囲を昇降順に並び替える
    ワークシート保護の解除
    共有URLからドライブアイテムIDを取得
    Excel セッションの作成
    サイト一覧を取得
    サイトのドライブ一覧を取得
    ワークシート情報を取得(SharePoint)
    特定のセルの値を取得(SharePoint)
    列方向に範囲を取得(SharePoint)
    行方向に範囲を取得(SharePoint)
    シートを追加(SharePoint)
    シート名を変更(SharePoint)
    テーブル一覧を取得(SharePoint)
    テーブルを追加(SharePoint)
    セルに数式を入力(SharePoint)
    セルに値を入力(SharePoint)
    シートを削除(SharePoint)
    指定範囲を昇降順に並び替える(SharePoint)
    ワークシート保護の解除(SharePoint)
    Excel セッションの作成(SharePoint)
    顧客の一覧を取得
    顧客情報を取得
    請求書情報を取得
    顧客を作成
    サブスクリプションを作成
    サブスクリプションをキャンセル
    商品を作成
    商品に価格情報を追加
    支払いリンクを作成
    サブスクリプションの詳細を取得
    支払い情報を取得
    残高取引情報を取得
    入金の一覧を取得
    入金に紐づく残高取引の一覧を取得
    チャージ情報を取得
    顧客を更新
    商品情報を取得
    特定の価格情報を取得
    商品情報の一覧を取得
    商品情報を検索(商品名で検索)
    商品の価格情報を検索(商品IDで完全一致)
    顧客情報の検索
    請求書を作成
    価格を作成
    課金メーターのイベントサマリーを一覧取得
    商品情報を更新
    価格情報を更新
    請求アイテムを作成
    Checkoutセッションを作成(都度払い)
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
    指定範囲を昇降順に並び替える
    ワークシート保護の解除
    共有URLからドライブアイテムIDを取得
    Excel セッションの作成
    サイト一覧を取得
    サイトのドライブ一覧を取得
    ワークシート情報を取得(SharePoint)
    特定のセルの値を取得(SharePoint)
    列方向に範囲を取得(SharePoint)
    行方向に範囲を取得(SharePoint)
    シートを追加(SharePoint)
    シート名を変更(SharePoint)
    テーブル一覧を取得(SharePoint)
    テーブルを追加(SharePoint)
    セルに数式を入力(SharePoint)
    セルに値を入力(SharePoint)
    シートを削除(SharePoint)
    指定範囲を昇降順に並び替える(SharePoint)
    ワークシート保護の解除(SharePoint)
    Excel セッションの作成(SharePoint)
フローボットトリガー
    新規顧客が作成されたら
    顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら
    サブスクリプションの内容が変更されたら
    サブスクリプションが終了したら
    新しいサブスクリプション期間が開始したら
    入金が行われたら
    新しい支払いが作成されたら
    顧客に新しい支払い方法が関連付けられたら
    顧客から支払い方法が切り離されたら
    顧客の支払い方法が更新されたら
    請求書が作成されたら
    支払いが失敗したら
    支払いが正常に完了したら
    返金の処理が開始されたら
    チェックアウトセッションが正常に完了したら
    商品が作成されたら
    商品が更新されたら
    不審請求が申請されたら
フローボットオペレーション
    顧客の一覧を取得
    顧客情報を取得
    請求書情報を取得
    顧客を作成
    サブスクリプションを作成
    サブスクリプションをキャンセル
    商品を作成
    商品に価格情報を追加
    支払いリンクを作成
    サブスクリプションの詳細を取得
    支払い情報を取得
    残高取引情報を取得
    入金の一覧を取得
    入金に紐づく残高取引の一覧を取得
    チャージ情報を取得
    顧客を更新
    商品情報を取得
    特定の価格情報を取得
    商品情報の一覧を取得
    商品情報を検索(商品名で検索)
    商品の価格情報を検索(商品IDで完全一致)
    顧客情報の検索
    請求書を作成
    価格を作成
    課金メーターのイベントサマリーを一覧取得
    商品情報を更新
    価格情報を更新
    請求アイテムを作成
    Checkoutセッションを作成(都度払い)
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