■概要
Cal.comでの日程調整は便利ですが、その後の参加者情報を手作業で管理するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。特に、kintoneなどの顧客管理ツールを利用している場合、二重入力の手間は無視できません。 このワークフローを活用すれば、Cal.comで新しい予定が登録されると、参加者の情報を自動でkintoneに追加し、関係者へ通知する一連の流れを自動化できます。Cal.comを利用した参加者管理の自動化を実現し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cal.comで受け付けた予定の参加者情報を、手作業でkintoneに登録している方
- 参加者情報の転記ミスや通知漏れを防ぎ、管理業務の自動化を進めたい方
- 営業や採用担当者で、Cal.comを使った面談後の参加者管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Cal.comに予定が登録されると、kintoneへの参加者情報登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや通知漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Cal.comとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCal.comを選択し、「予定が登録されたら(Webhook)」を設定し、予定と参加者の情報を取得します
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をkintoneの指定したアプリに追加します
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者などに処理が完了したことを通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、Cal.comから取得した参加者の名前やメールアドレスといった情報を、kintoneのどのフィールドに登録するかを任意に設定できます。固定値を設定することも可能です
- メール機能では、通知の宛先(To, Cc, Bcc)や件名、本文の内容を自由に設定できます。本文には、前段のオペレーションで取得した情報を変数として差し込むことも可能です
■注意事項
- Cal.com、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。