フォームから回答が送信されたら、HubSpotで項目をフィルタ検索し結果をGoogle スプレッドシートに追加する
フォームから回答が送信されたら、HubSpotで項目をフィルタ検索し結果をGoogle スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
フォームから回答が送信されるたびに、手作業でHubSpotの情報を検索し、Google スプレッドシートに転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、HubSpotで特定の項目をフィルタ検索し、その結果をGoogle スプレッドシートへ自動で追加する一連のプロセスを自動化します。これにより、面倒な手作業から解放され、データの正確性を保ちながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答を元にHubSpotの情報を参照し、手動で転記作業を行っている方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携の非効率さに課題を感じている方
- 顧客情報の管理プロセスを自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からデータ追加までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能になります
- 手動での検索やコピー＆ペーストによる入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームが送信されたらフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「項目を検索（フィルタ検索）」アクションを設定し、フォームの回答内容に基づいて情報を検索します
- 次に、繰り返し処理を設定し、検索でヒットした複数の情報を1件ずつ処理できるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、検索結果をシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、ユーザーの用途に合わせてフォームのタイトルや質問項目を任意で編集してください
- HubSpotの「項目を検索（フィルタ検索）」では、フォームの回答内容と照合したい任意のフィルタ条件を設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際は、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を設定してください
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
HubSpot
HubSpot
を使ったテンプレート
Google Workspaceにユーザが新しく登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になり、効果的な業務進行が期待できます。
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。自動でHubSpotにチケットが作成されるため迅速な対応が可能となります。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、HubSpotに取引を作成するフローです。Asanaでタスクが追加されたら、自動でHubSpotに取引が作成されるため、手作業でのデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
使用しているアプリについて
HubSpot
YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Google Workspaceにユーザが新しく登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になり、効果的な業務進行が期待できます。
Google Workspaceにユーザが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。自動でHubSpotにチケットが作成されるため迅速な対応が可能となります。
Airtableにレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、HubSpotに取引を作成するフローです。Asanaでタスクが追加されたら、自動でHubSpotに取引が作成されるため、手作業でのデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、HubSpotに取引を作成する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、Airtableに自動でレコードを作成する業務ワークフローです。YoomのAPI連携機能により、手動入力の手間やミスを減らし、迅速かつ正確な情報共有が可能になります。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Google スプレッドシートに行を追加するとジョーシスへ従業員を自動登録するフローです。転記作業を省き入力ミスの発生を抑え、入社手続きの負担を軽減できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらジョーシスで従業員を登録する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
注文が作成または更新されたら
注文が作成されたら
チケットが作成されたら
チケットが作成または更新されたら
サービスが作成されたら
サービスが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成
コンタクトの取得
最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
コンタクトの更新
コンタクトを検索（キーワード検索）
会社の作成
会社情報の取得
最新の会社IDを取得
会社の更新
会社を検索（キーワード検索）
取引の作成
取引情報の取得
最新の取引IDを取得
取引の更新
取引を検索（キーワード検索）
コンタクトのカスタムプロパティを取得
会社のカスタムプロパティを取得
取引のカスタムプロパティを取得
フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索（キーワード検索）製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）パイプラインのステージ一覧を取得パイプラインのステージを取得コンタクトに紐づくメモの一覧を取得カスタムオブジェクトのレコードを検索（フィルタ検索）商品項目のカスタムプロパティを取得受信トレイのスレッド一覧を取得CRMデータのエクスポートタスクを実行エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得エクスポートファイルをダウンロードカスタムオブジェクトのレコードを作成（取引レコードと紐付け）
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
