■概要
ActiveCampaignのカスタムフィールドに新しい値が作成された際、関係者への共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかったりしていませんか?このワークフローを活用すれば、ActiveCampaignのカスタムフィールド作成をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知を送ることが可能です。手作業による情報共有の手間をなくし、顧客情報の迅速な自動連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ActiveCampaignの顧客情報を手動でチームに共有しているマーケティングやセールス担当の方
- 顧客情報の更新をリアルタイムで把握し、チーム内の連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- ActiveCampaignのカスタムフィールドを活用した自動連携の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ActiveCampaignのカスタムフィールドが作成されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、ActiveCampaignとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでActiveCampaignを選択し、「コンタクトのカスタムフィールド値が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、特定のチャネルに通知内容を送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送りたい任意のチームIDとチャネルIDを設定してください
- メッセージ本文には、トリガーで取得したActiveCampaignのコンタクト情報(氏名やカスタムフィールドの値など)を組み込むことで、通知内容をより具体的にすることが可能です
■注意事項
- ActiveCampaign、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります