Googleフォームから回答が送信されたら、HubSpotで項目をフィルタ検索し結果をGoogle スプレッドシートに追加する
Googleフォームから回答が送信されたら、HubSpotで項目をフィルタ検索し結果をGoogle スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
HubSpot
を自動連携できます。
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■概要
Googleフォームで集めた情報を基に、HubSpotから特定のデータを検索し、リスト化する作業に手間を感じていませんか。手作業での検索や転記は時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、HubSpotから条件に合う項目の抽出を自動化し、結果をGoogle スプレッドシートにリストアップすることが可能で、こうした定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとHubSpotを連携させ、データ集計の手間を削減したいマーケティング担当者の方
- HubSpotからの項目抽出を自動化し、手作業でのリスト作成業務をなくしたい営業担当者の方
- 煩雑なデータ抽出作業を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームの回答があるたびに、HubSpotから必要な項目を自動で抽出し転記するため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での検索やデータ転記に伴う、条件の指定ミスやコピー＆ペーストの漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「項目を検索（フィルタ検索）」アクションを設定し、フォームの回答内容などを基に検索条件を指定します。
- 検索結果が複数件該当する可能性があるため、オペレーションで「同じ処理を繰り返す」を設定し、検索結果の件数分、後続の処理を行うようにします。
- 最後に、繰り返しの処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから抽出したデータを指定のシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、このワークフローを起動させたい対象のフォームIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「項目を検索（フィルタ検索）」アクションでは、抽出したいデータの条件となるフィルタを任意で設定します。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションでは、HubSpotの検索結果など、繰り返し処理の対象としたいデータを設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、結果を書き込むスプレッドシートのIDと、対象のシート（タブ）名を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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