HubSpotでチケットが更新されたら、カスタムプロパティを取得しMicrosoft Teamsに通知する
HubSpotでチケットが更新されたら、カスタムプロパティを取得しMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのチケット管理において、更新のたびにカスタムプロパティの内容を手動で確認し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのチケット更新をきっかけに、特定のカスタムプロパティの情報を自動で取得し、Microsoft Teamsへ連携して通知することが可能です。手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのチケット管理を担当し、更新情報の共有を効率化したいと考えている方
- チケットに設定したカスタムプロパティの情報を自動連携させたい方
- 手作業による情報伝達によるミスや遅延をなくしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでチケットが更新されるたびに、手動で確認・通知する手間を省き、本来の業務に集中する時間を確保できます。
- カスタムプロパティを含む必要な情報を自動で連携するため、手作業による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 必要に応じて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けることも可能です。
- 次に、オペレーションでHubSpotの「チケットのカスタムプロパティを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションでは、通知したいチームIDとチャネルIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの本文には、前のステップで取得したHubSpotのチケット情報やカスタムプロパティの値を組み込むなど、自由に内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpot「チケットのカスタムプロパティを取得」のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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